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就在上个月，隆基绿能创始人□□□□、总裁李振国还在时代周刊的专访中表示，虽然自己此前就预料到行业的供需失衡，但光伏产业情况之惨✅烈仍令他始料未及。
”出清“二字，其实可以成为2024年中国光伏行业的最佳写照。而倘若要以更加全面的视角来为2024年度来做个盖棺定论，我想或许可以总结为：封王□□□□、破底□□、巨亏□□□、退市□□□□、踏空□□□、并购□□、专利战□□、加税□□□、中东□□□、反内卷这十个关✅键词。
3月22日，阳光电源以1529.26亿元的收盘总市值一举超越隆基绿能的1522.43亿元，成功坐上A股光伏市值第一股的✅宝座。
自此，“光伏茅”隆基绿能霸榜光伏板块的神话首次破灭，阳光电源以逆变器龙头的身份摇身㊣一变当上光伏行业“一哥”。
更值得一提㊣的是，阳光电源不仅是2024上半年光伏行业为数不多保持业绩稳健增长的企业之一，其光伏逆变器等业务方向还足足保有37.62%的毛利率pack生产线图纸。
在光伏行业闯下出色业绩表现的同时，阳光电源储能系统毛利率更是以40.08%远超大多数头部公司，甚至要在宁德时代之上。
阳光电源的一举封王，标志性意义还在于：在2024年的产业寒冬之下，让全行业都清晰地意识到了逆变器企业过去常为人所忽视的强横盈利能力。
过去一年，从硅料到组件招标价格，光伏全产业链价格被不断刷新，“跌破底价”的新闻层出不穷，甚至“至今已觉不新鲜”。
不过，这种略显夸张的新闻标题到下半年便极少再出现。根本原因在于，光伏行业诸多环节已的确在第三季度相继触及其真正意义上的价格底线。
硅料环节，硅料价格在七月份触及底部，每公斤大约落在36-41元区间，已然低于行业生产成本，不乏有硅料企业开始逐步减产/检修。
硅片环节，经历上半年价格的迅速下探，6月底已全面突破行业生产成本线，才有了隆基□□□、TCL中环两大龙头8月宣布逆势上调硅片价格。
电㊣池片环节，据InfoLink分析显示，环节整体毛利率甚至已经达到-10%以下，继续跌价的空间收窄，已经很难再次出现大幅的跌价走势。
组件环节，年初还能维持在略高于0.9元/W的组件招标价格硅片分选机厂家排名，全年面临过山车式急剧下滑，几乎未有缓和迹象。
到10月中旬，对这一价格底线元/Wh。据中国光伏行业协会给出的组件成本“参考价”，这已经是光伏组件招标所能开出的底线价格。
价格不断破底的直接影响下，光伏产业链上近百家上市公司遭受盈利□□□、毛利率□□□□、负债率□□□□、现金流全面告急。
据光伏Time统计显示，2024年上半年，七成以上企业业绩“滑铁卢”，其中又有近半数已经面临由盈㊣转亏。
硅料□□、硅片□□□、电池环节价格严重触底，甚至已经出现成本倒挂，包含京运通□□、双良节能□□□、弘元绿能在内的多家头部企业毛利率沦为负值；
组件㊣则作为产业链上最挣钱的一环，却让大量一体化龙头栽了跟头，也成为今年上半年亏损情况最为严重的一环。
与此同时，沉迷激进战略的一众光伏企业历经多年横冲直撞地无度扩张，在业绩的同时也品尝到了债台高筑的苦果。
倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司，行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。
2024年，于一年一度的SNEC光伏盛会上最为人热议的企业，却压根就没有出现在展会现场，只留下一片空地供行业同仁感叹。
当时股票尚在市场上正常交易的爱康科技，就已经在网络上经历总部被亲探现场的投资者爆出已然人去楼空□□□□、“连电㊣脑都被薅走”的舆论洗礼。
爱康科技式的“大厦崩塌”堪称去年最受瞩目的行业事件之一，其自身却并非这波寒潮里倒下的第一家光伏上市公司。
伴随“毛纺巨子”陆克平麾下江苏阳光作为光伏行业退市第一股黯然出局，“阳光系”商业帝国迎来其光伏事业的最终谢幕。
紧随其后，爱康科技□□□□、亿利洁能□□□□、首航高科□□□□、东旭光电先后退市，另有金刚光伏□□□□、ST嘉寓□□、ST中利等企业进入破产程序，一系列光伏✅上市公司“披星戴帽”，加之皇氏集团□□□、阳光中科□□、交建股份□□□、向日葵等等一众光伏新晋玩家相继出局……
如果说，谈及鸿禧能源□□、儒兴科技□□、百佳年代□□、美晶新材□□□□、祥邦科技等折戟㊣IPO的光伏细分赛道企业还只能说是名不见经传。
作为光伏电池片行业五强之二，这对一度同有全球光伏电池片出货量第三之名的“难兄难弟”之间有许多有趣的共同点：
比如，公司名称都带“润”，创始人姓㊣名均带“龙”（润阳陶龙忠□□、中润✅龙大强），保荐机构同为海通证券，且背后分别由盐城国资及徐州□□、滁州等地方国资身影。
一起，是通威股份拟斥资50亿元收购润阳股份，合计取得润阳不低于51%的股权份额。交易完成后，润阳股份将成为前者控股子公司。
公司先在2024年上半年首次被踢出了全球光伏电池片出货前五榜单。随后，润阳又接连遭逢专利纠纷□□、央企诉讼□□、财产冻结□□、停产传闻等诸多戏码。这为此前还不明晰其因何上市未成的外界来说，补充了一则最好的解释。
成立于㊣2018年的一道新能在业内的资历并不算深，却因“央企”背景及其背后的豪华股东阵容备受关注。
一道新能的身后，不仅有三峡集团旗下睿汇海纳作为公司第一大股东，还站着招商局创㊣投□□□□、金融✅街资本□□、国家电投产业基金□□□□、中石化恩泽基金□□□□、华能资本等一众国资背景投资方。
不过，此项收购并无实际进展，仅停留在传闻阶段。后续另有传言表示，二者谈判未成，“宁王”改向隆基□□□□、晶科□□□□、晶澳□□□□、天合伸出橄榄枝。
一系列传闻后以宁德时代董事长曾毓群主动辟谣告终：宁德时代并未考虑收购包括一道新能在内的光伏企㊣业。
在光伏产业快速发展的同时，行业内不乏专利侵权纠纷事件，亦存在通过入职企业以不法手㊣段窃取□□□□、偷盗企业知识产权□□、商业秘密等情形。
突如其来的公开表态，不禁给外界留下极大的✅讨论空间。而自去年以来，已成为企业博弈重要武器的光伏行业专利诉讼愈加频发。
仅去✅年年内，便有晶澳科技在欧洲对正泰新能提起专利侵权诉讼，天合光能在美国地方法院相继起诉润阳股份□□□、阿特斯专利侵权，晶科能源在南昌起诉隆基绿能等。
此外，晶科能源在此一个月前，还曾向美国地方法院提起专利侵权诉讼，起诉一家日本光伏企业及其在美国和海外的相关实体专利侵权。
2024年，针对东南亚四国的“双反”调查，让过去为穿越贸易壁垒绕道美国市场而齐聚于此的中国光伏企业颇感压力。
到9月13日，美国政府正式发布声明，确定301关税法案最终“靴子落地”，将大幅上调涵盖“新三样”在内的对华产品关税。
其中，明确对电动汽车加征100%关税，对太阳能电池（无✅论是否组装成模块）□□□□、半导体（含太阳能用多晶硅等）征收50%的高额关税。
而自3月以来，我国光伏电池片出口前两大国土耳其□□□、印度先后作出加征关税决议，进一步筑起贸易㊣壁垒。
前者裁定对原产于中国并经由越南□□、马来西亚□□□、泰国□□□□、克罗地亚及约旦五国出口至土耳其的光伏电池组件和太阳能电池板均征收25美元/平方米反倾销税。
后者则决定继续对原产于或进口自中国的光伏电池组件用EVA胶膜□□□□、光伏玻璃□□□□、辅材✅生产设备及相关㊣商品加征关税。
此外，作为中国光伏组件第二大出口国□□□、全球第五大光伏市场的巴西，也在去年年内两次调整对进口光伏产品的关税政策。
2024年1月1日起，巴西开始对从国外进口的光伏组件实施进口税，并将过去针对光伏组件产品的324项零关税优惠全部废除。
11月15日发布的税收调整政策，则将光伏组件的进口税率从原先的9.6%大幅上调至25%，自正式发布起即时生效，其调整对象涵盖组装成面板或模块的光伏电池产品。
由于美国针对中国光伏在东南亚产业发展的“双反”调查，中东作为中国光伏海外发展的下一片热土，在2024年受到全行业的重点关注。
去年年内，包括TCL中环□□、晶科能源□□□、晶澳科技□□□□、天合光能□□、钧达股份□□、中信博□□□、协鑫科技在内的一众知名光伏企业均宣布在中东地区的产能扩张事宜，加速向中东出海成为大势所㊣趋。
而在订单层面，中企于中东地区的项目签约更是数不胜数，这种趋势一直延续至今。就在1月2日，中信博还与中国㊣电建签订阿联酋PV3阿吉班1.5GW光伏项目订单。
7月17日，两只沙特ETF㊣基金首秀当天，就有晶科能源□□□□、TCL中环□□□□、阳光电源三家光伏巨头集中释放沙特地区光伏项目合作消息。
去年，包括中国光伏行业协会□□□□、工信部在内的多方已连续多次组织座谈会，发出“反内卷”的行业自律号召。
只不过，这项自上半年便开始被频繁讨论的集中倡议，并没有实际作用于不断下跌的市场成交价格。“反内卷”是光伏行业2024年的主要理念，却并非市场反映的主要基调。
10月18日，在16家光伏企业就防止行业“内卷式”恶性竞争达成共识的四天后，中国光伏行业协会（CPIA）公开发文疾呼“低于成本投标中标涉嫌违法”，在业内丢下㊣一道炸雷。
该文章表示，当前一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料□□□□、硅片□□、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W。
报告称，考虑当前行业严重供过于求□□□□、企业为消化库存正在极限经营的现状，上述成本测算并未将折旧纳入，因此实际上是低于真实生产成本的，更低于包含三费的全成本。
即便0.68元/W的价格“红线”仍存在不小的争议，这一举动还是让今年已然缩水超过30%的TOPCon组件价格在0.65-0.7元/W的区间✅内✅勉强止跌。
